Wallbox saldrá a Bolsa en Nueva York por 1.200 millones de euros mediante una SPAC
La compañía de cargadores para coches eléctricos Wallbox saldrá a Bolsa en Nueva York mediante una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) después de alcanzar un acuerdo con Kensington Capital Acquisition Corp. II, lo que permitirá a la compañía cotizar indirectamente bajo el símbolo WBX.
De esta forma, el valor implícito pro forma de Wallbox como consecuencia de la combinación de negocio es de 1.500 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).
En un comunicado, la start-up barcelonesa ha explicado que la operación resultará en la obtención de 330 millones de dólares (270 millones de euros) de financiación para Wallbox, incluyendo una inversión privada totalmente suscrita de 100 millones (82 millones de euros), principalmente afianzada por Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation y Kensington Capital Partners.
Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la operación propuesta, que se espera que se complete en el tercer trimestre de 2021, sujeta a la aprobación por parte de los accionistas de Kensington y al cumplimiento o renuncia de otras condiciones establecidas en la documentación definitiva, entre otras cosas.
Hughes Hubbard & Reed LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. y Houthoff han participado en la operación como asesores legales de Kensington y UBS Investment Bank, como financiero. Asimismo, UBS y Barclays han sido los agentes de colocación conjunta en la oferta de inversión privada (PIPE).
Por su parte, Barclays y Drake Star Partners han sido los asesores de M&A de Wallbox, en tanto que Latham&Watkins LLP y Loyens & Loeff han sido los legales y KPMG y BDO, los auditores.
"Esta operación con Kensington nos permitirá aumentar significativamente nuestro desarrollo de productos y nuestra capacidad de fabricación a medida que aumentamos las ventas a nivel global para acelerar la transición a los vehículos eléctricos", ha señalado el cofundador y consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción.
