Wall Street frena su rally y se tiñe de rojo antes de la reunión de la Fed
Wall Street se ha teñido de rojo (Dow Jones: -0,89%; S&P 500: -0,91%; Nasdaq: -1,39%) tras una apertura plana y después de cerrar su semana más alcista desde febrero, con subidas cercanas al 4% para los principales índices de la Bolsa de Nueva York y un nuevo máximo histórico para el S&P 500.
Los inversores siguen comprando pese a la elevada inflación en Estados Unidos, que marcó un máximo desde 1982 en el 6,8%, según los datos publicados el viernes y correpondientes al mes de noviembre.
El mercado también ha perdido el miedo a la variante Ómicron del Covid-19, ante la esperanza de que las dosis de refuerzo de las vacunas contribuyan a limitar el impacto de esta nueva cepa.
En este escenario, los inversores están descontando ya una Reserva Federal (Fed) más agresiva en la retirada de sus estímulos monetarios. El consenso anticipa que la Fed acelerará el tapering cuando este miércoles publique las conclusiones de su reunión monetaria.
Así, el banco central reducirá sus compras mensuales de activos en 30.000 millones de dólares desde los 15.000 millones actuales, por lo que concluirá su programa de estímulo QE para luchar contra la pandemia en el mes de marzo.
"La actividad de los futuros de los fondos federales apunta a que la primera subida de tipos en EEUU debería llegar en mayo, pero algunas conjeturas duras apuntan a marzo", ha afirmado Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.
"Como tal, las posibilidades de una sorpresa agresiva por parte de la Fed son limitadas, y la previsión actual no interfiere con el deseo de los inversores de un rally de Santa Claus para cerrar un año récord con un último récord", ha añadido este experto.
A falta de dos semanas para cerrar el ejercicio, el S&P 500 se revaloriza un 24% y la renta variable americana continúa demostrando una enorme fortaleza. No obstante, algunos analistas y expertos de mercado consideran que las altas valoraciones no son sostenibles ni compatibles con un escenario de alta inflación y menor apoyo de los bancos centrales.
Barry Gill, director de inversiones de UBS Asset Management, ha señalado que la inversión en 2022 tendrá un panorama "muy diferente" al de "la última década". En su opinión, "a medida que la economía se normaliza tras el impacto del Covid-19, será necesario implementar una nueva hoja de ruta que ayude a los inversores a evaluar los riesgos derivados de una posible inflación estructural, una ralentización de los estímulos monetarios y la rebaja de las perspectivas de crecimiento para China".
En la escena geopolítica, el G7 ha advertido a Rusia sobre duras sanciones económicas si finalmente Putin lanza una ofensiva sobre Ucrania para aumentar su poder en la frontera con este país, tal y como anticipa la inteligencia americana.
EMPRESAS Y OTROS MERCADOS
A nivel empresarial, Pfizer ha subido un 4,6% y BioNTech se ha disparado un 8% después de que un estudio israelí concluya que existe una fuerte protección contra la variante Ómicron del coronavirus con una inyección de refuerzo de la vacuna desarrollada por ambas compañías.
Asimismo, Pfizer se hará con Arena Pharmaceuticals después de haber llegado a un acuerdo para comprar la empresa por 100 dólares cada título, lo que se traduce en unos 6.700 millones de dólares.
Por otro lado, las acciones de Apple han bajado este lunes. Con todo, el gigante tecnológico está cerca de una valoración de 3.000 billones de dólares, convirtiéndose así en la empresa de mayor valor del S&P 500, tras un nuevo récord.
Asimismo, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha vendido una nueva tanda de acciones de la compañía californiana por valor de 963 millones de dólares, según los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Desde el pasado lunes 8 de noviembre se ha desprendido del 6,47% de su participación en la compañía, en concreto, más de 11,03 millones de acciones.
Además, Harley-Davidson sacará a bolsa su filial de motocicletas eléctricas, LiveWire, mediante la fusión con la SPAC AEA-Bridges Impact Corp.
En otros mercados, el barril de petróleo West Texas cae un 0,53% hasta los 71,29 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,22% y se cambia a 1,1286 dólares. Y la onza de oro sube un 0,19%, hasta 1.788 dólares, mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años retrocede hasta el 1,417%. Por último, el bitcoin baja un 7,81%, hasta 46.464 dólares.
