Wall Street conquista nuevos récords tras el repunte del IPC y del desempleo
Wall Street ha conquistado nuevos máximos (Dow Jones:+1,36%; S&P500:+0,85%; Nasdaq:+0,72%) este jueves tras conocer el IPC de agosto, última referencia clave para la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión del próximo 17 de septiembre. En la sesión, los tres principales índices de la bolsa estadounidense han renovado sus récords históricos.
La tasa general ha registrado un repunte hasta el 2,9% desde el 2,7% del mes anterior, y la subyacente se ha mantenido estable en el 3,1%. Ambos índices han igualado las previsiones.
Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, destaca que "la falta de repercusión de los aranceles en la inflación estadounidense es positiva para las apuestas por un recorte de tipos".
"Si bien una tasa del IPC del 2,9% no es precisamente moderada, la falta de repercusión de los aranceles en el informe del IPC podría aliviar las preocupaciones de la Fed sobre la trayectoria futura de la inflación", agrega.
En este sentido, el mercado descuenta con una probabilidad del 92%, según la herramienta FedWatch de CME, que la Fed recortará los tipos en 25 puntos básicos la semana que viene.
"Se reunirá el miércoles de la semana próxima y están descontados -25 puntos básicos, pero ya no se descartan -50 puntos básicos", añaden en Bankinter.
"A pesar del debilitamiento del mercado laboral estadounidense, vemos complicado que la Fed tenga margen para reducir sus tasas de interés de referencia tres veces en lo que queda de año, tal y como descuenta el mercado", consideran en Link Securities.
La agenda macro también ha incluido las peticiones semanales de desempleo, que se han ubicado en máximos desde octubre de 2021, tras ascender a 265.000. Este indicador es muy relevante para medir la evolución del mercado laboral del país tras el débil informe de empleo del mes pasado y después de fuerte revisión a la baja en la creación de los puestos de trabajo entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Brooks asegura que "esto respalda la opinión de que la Fed debería centrarse en el deterioro del mercado laboral en lugar de en los riesgos inflacionarios", y, en su opinión, "respalda un recorte de tipos de 50 puntos básicos".
"Prevemos que el mercado de futuros de fondos federales seguirá descontando la posibilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Fed la próxima semana. Es probable que esto limite las ganancias del dólar y mantenga la presión a la baja sobre los rendimientos estadounidenses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 2 años han disminuido a un ritmo más rápido que sus homólogos europeos en lo que va de semana. El rendimiento del bono a 10 años cayó por debajo del nivel clave del 4% tras el informe de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo", explica.
ASESINATO CHARLIE KIRK, ALIADO DE TRUMP
A nivel político, en EEUU ha causado conmoción el asesinato de Charlie Kirk, activista aliado de Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud, en un acto celebrado en la Universidad del Valle de Utah.
El incidente, que ocurrió frente a unas 2.000 personas, ha generado manifestaciones de indignación, investigaciones en curso del FBI y fuertes acusaciones sobre la radicalización del discurso público por parte del propio Donald Trump y de otras relevantes figuras públicas.
EMPRESAS Y OTROS MERCADOS
En el plano empresarial, Oracle sigue siendo protagonista y ha cedido un 6,25% después de dispararse un 36% este miércoles gracias a sus optimistas perspectivas de crecimiento de su negocio en la nube.
Además, las acciones de Warner Bros se han disparado un 28,95% ante las informaciones que aseguran que Paramount Skydance prepara una oferta para hacerse con la compañía estadounidense.
En otros mercados, el petróleo West Texas ha bajado un 2,20% ($62,26) y el Brent ha cedido un 1,18% ($66,27). Por su parte, el euro se ha revalorizado un 0,38% ($1,1737), y la onza de oro ha perdido un 0,17% ($3.675).
Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha relajado al 4,021% y el bitcoin ha sumado un 0,91% ($114.446).
