El Ibex 35 sube casi un 3% en una semana de miedo a la IA y a una guerra en Irán

Dentro del Ibex, destacan las subidas en multitud de valores, especialmente aquellos pertenecientes al sector bancario, así como Amadeus, Mapfre o Cellnex. En el lado de las caídas, Telefónica, Puig y Fluidra se sitúan entre los más bajistas, aunque sin registrar descensos especialmente llamativos. En el Continuo, Ezentis avanza tras comunicar resultados y reducir pérdidas. En el resto de Europa, destaca Moncler, que se dispara tras sus resultados. Danone también ha presentado cuentas.

Los avances en el selectivo español se han intensificado después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya fallado en contra de la administración Trump y haya declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario.

Divididos con seis votos a favor y tres en contra, los jueces sostienen que el enfoque agresivo de Trump respecto a los aranceles sobre productos que ingresan a Estados Unidos desde todo el mundo no estaba permitido bajo una ley de 1977 denominada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

"Nuestra tarea hoy es decidir únicamente si el poder de regular… la importación, tal como fue otorgado al presidente en la IEEPA incluye el poder de imponer aranceles. No lo incluye", ha afirmado la Corte Suprema en el fallo publicado este viernes.

DATOS MACRO DE PRIMER NIVEL

En el cierre semanal, el foco de los inversores está en dos referencias macro de primer nivel: el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre y el gasto de consumo personal (PCE) de diciembre. Este último ha empeorado las previsiones del mercado, subiendo hasta el 2,9% en tasa general y al 3% en tasa subyacente frente a las proyecciones del 2,8% y 2,9%, respectivamente. Por su parte, el PIB ha mostrado una expansión del 1,4%, la mitad de lo esperado (3%) y tres veces menos que el dato del tercer trimestre (4,4%).

Bret Kenwell, analista de Mercados de eToro en EEUU, explica que "la economía y la inflación en EEUU no van en la dirección que la Fed y los mercados desean ver". "Después de que trimestres consecutivos de PIB sorprendentemente resistente mantuvieran a raya las preocupaciones económicas, la lectura inicial del cuarto trimestre se situó muy por debajo del consenso, en el 1,4%. Como era de esperar, el consumo público disminuyó drásticamente, registrando su peor resultado desde el tercer trimestre de 2020, mientras que el consumo personal, que representa aproximadamente dos tercios del PIB, registró su ritmo más lento en el cuarto trimestre desde 2022. Si bien el crecimiento del PIB parece estar desacelerándose en lugar de mantenerse, la cifra principal sigue siendo decepcionante", detalla.

Además, se publican los PMI manufactureros, de servicios y compuestos preliminares de febrero, tanto en Europa como en Estados Unidos, junto con la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero (cae más de lo previsto).

Asimismo, Reino Unido ha anunciado sus ventas minoristas de enero (suben un 1,8% mensual, muy por encima de lo previsto) y Alemania su índice de precios de producción también correspondiente a enero (baja un 0,6% mensual, peor que el mes anterior y que lo estimado).

En Asia, Japón ha dado a conocer la inflación de enero, con la tasa general situándose en el 1,5%, por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón por primera vez en 45 meses. La inflación subyacente, por su parte, ha moderado su avance hasta el 2%, desde el 2,4% anterior.

El país ha publicado igualmente sus PMI preliminares de febrero. El manufacturero ha mejorado hasta 52,8 desde 51,5, superando las previsiones; el de servicios ha repuntado hasta 53,8 desde 53,7, mientras que el compuesto se ha situado en 53,80 frente a 53,10 previo.

MIEDOS SOBRE LA IA, IRÁN Y EEUU

La semana concluye con varios frentes abiertos en el mercado. Por un lado, los temores en torno a la inteligencia artificial (IA), que se han ido moderando con el paso de las sesiones, aunque siguen presentes y mantienen cierta tensión entre los inversores.

Por otro, la geopolítica y la situación entre Estados Unidos e Irán, que ha marcado claramente la evolución del petróleo, impulsando al barril Brent por encima de los 70 dólares. El riesgo de un eventual ataque estadounidense a Irán continúa sobre la mesa y centra la atención de los analistas. El presidente Donald Trump afirmó este jueves que decidirá si lanza ataques militares contra Irán en los próximos 10 días.

"Así que ahora puede que tengamos que ir un paso más allá, o puede que no", señaló en la reunión inaugural de su Consejo de Paz. "Puede que vayamos a cerrar un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días".

EN SUBIDA LIBRE EN CUALQUIER MOMENTO

El Ibex vuelve al verde hoy viernes tras ceder ayer un 0,99%. Para las próximas jornadas, los expertos de Bolsamanía vigilan un cierre por encima de los 18.271 puntos. "La superación de estos niveles dejaría al selectivo español en subida libre, con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las alzas hasta el nivel de los 18.500 puntos".

Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 17.581 puntos. "No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. El soporte importante está un poco más abajo, concretamente en los 17.241 puntos".

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,178 dólares (+0,06%). El petróleo cae moderadamente (barril Brent: 71,55 dólares; barril WTI: 66,19 dólares).

El oro suma un 1,72% (5.083 dólares) y la plata, un 6,2% (82,44 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años avanza al 4,094%.

El bitcoin cotiza en 67.800 dólares y el ethereum, en 1.965 dólares.