El Ibex renueva niveles récord en un colofón de semana con cuádruple hora bruja
Calma en el Ibex (0,00%, 17.133 puntos) y en el resto de plazas europeas este viernes. Esto, después de las abultadas subidas de ayer a este lado del Atlántico tras la decisión de tipos del Banco Central Europeo (los mantuvo sin cambios y elevó previsiones de crecimiento e inflación) y el dato de IPC de Estados Unidos de noviembre, que salió mejor de lo previsto (la tasa general se moderó al 2,7% frente a la estimación de una subida al 3,1%). Wall Street también subió en la pasada sesión, especialmente el Nasdaq (impulsado por el rally de Micron), mientras que hoy el verde domina Asia ante la decisión de tipos del Banco de Japón.
JAPÓN CUMPLE EL GUION
El Banco de Japón ha cumplido con lo que se esperaba, algo que el mercado ya tenía descontado en buena medida: ha subido tipos en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, el nivel más alto en tres décadas.
Los responsables de política monetaria subrayaron que los tipos reales siguen siendo "significativamente negativos" y que las condiciones financieras continúan siendo, en términos generales, acomodaticias, lo que sugiere nuevas subidas por delante.
Tras la decisión, el rendimiento del bono gubernamental japonés (JGB) a 10 años subió alrededor de 5 puntos básicos, hasta el 2,019%, mientras que el rendimiento del JGB a 20 años avanzó 3 puntos básicos, hasta el 2,975%, ambos en su nivel más alto desde 1999.
El yen se debilitó un 0,25%, hasta 155,92 frente al dólar, y el índice bursátil de referencia Nikkei 225 ha terminado con alzas del 1,03%.
Además de la decisión de tipos, hoy se ha publicado en Japón el IPC de noviembre, que descendió al 2,9% (desde el 3%). La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos frescos, se mantuvo sin cambios en el 3% respecto a octubre y se situó en línea con la estimación media de los economistas.
En la agenda de este viernes figuran otras referencias de interés fuera de Asia. Reino Unido ha publicado las ventas minoristas de noviembre (caen un 0,1% intermensual, peor de lo esperado) y Alemania, la confianza del consumidor Gfk de enero (se situó en -26,9, peor de lo previsto). En la eurozona se presenta la confianza del consumidor de diciembre y, en Estados Unidos, atentos a la confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre.
DE NIKE A BBVA
En el ámbito empresarial, la protagonista del día es, sin duda Nike, se que ha hundido un 11% en al mercado after hours tras publicar resultados anoche. Aunque los ingresos han superado las estimaciones, impulsados por la fortaleza de las ventas en Norteamérica, que compensaron en parte el fuerte retroceso registrado en China, la compañía cae lastrada por la debilidad del negocio en China y el impacto persistente de los mayores aranceles.
También anunció anoche cifras FedEx, considerada un indicador de la evolución económica de EEUU. Ganó 956 millones en el trimestre (+29%) y mejoró sus previsiones anuales. Apenas reacciona tras estas cuentas.
En España, el protagonista es BBVA, que ha lanzado un programa de recompra de acciones de casi 4.000 millones, el mayor de su historia.
NUEVOS MÁXIMOS DEL IBEX EN JORNADA DE CUÁDRUPLE HORA BRUJA
El Ibex marcó ayer nuevos máximos históricos al superar ampliamente el nivel de los 17.100 puntos y hoy se niega a corregir. En el acumulado semanal, suma alrededor de un 1,7%.
"Su aspecto técnico no puede ser mejor, ya que se mueve en subida libre y todo parece indicarnos que podría continuar con su escalada alcista en lo que queda de año. La ausencia de resistencias nos podría hacer pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 17.200 puntos, y sin descartar los 17.300 puntos", señalan los expertos de Bolsamanía.
Dentro de índice destacan ahora las alzas en Acciona, Solaria y Sabadell y las caídas en Telefónica.
El índice se verá condicionado hoy también, al igual que el resto de bolsas, por la última cuádruple hora bruja del año, el cuarto vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones de 2025.
En los mercados financieros, la hora bruja suele asociarse a volatilidad. El volumen de mercado aumenta considerablemente y, con él, lo más probable es que también lo haga la volatilidad (pero no es una consecuencia obligatoria).
OTROS MERCADOS
El euro se cambia a 1,1712 dólares (-0,07%). El petróleo cae ligeramente (barril Brent: 59,74 dólares; barril WTI: 56,02 dólares).
El oro cede un 0,24% (4.353 dólares) y la plata avanza un 0,92% (65,83 dólares).
La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,139%.
El bitcoin cotiza en 87.059 dólares y el ethereum, en 2.924 dólares.
