Unicaja emite un bono verde sénior no preferente por importe de 500 millones
Unicaja ha emitido un bono verde, en formato sénior no preferente, por un importe de 500 millones de euros, a un plazo de 6 años y vencimiento en 30 de junio de 2031, con opción de amortización anticipada en el quinto año por el 100% de su valor nominal.
El precio se ha fijado en 135 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 35 pbs por debajo de los 170 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha alcanzado los 4.190 millones de euros.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Banco Santander, Crédit Agricole, Deustche Bank, Nomura y UBS y ha contado con la participación de más de 230 inversores institucionales de Europa, Asia y América.
Se trata del quinto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables y edificios verdes. Estas finalidades están alineadas con los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).
Unicaja ha emitido desde 2022 cinco bonos verdes por un total de 2.100 millones de euros.
El objetivo de la entidad es "contribuir financieramente al desarrollo de una sociedad más justa e integradora, apoyada en una gestión económica eficiente y respetuosa con la preservación del medioambiente, favoreciendo la progresiva reducción de las emisiones de CO 2 , tanto propias como de la clientela, para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050".
La entidad cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.
