Telefónica recompra bonos híbridos por importe de 1.538 millones de euros
Telefónica ha anunciado este martes que ha recomprado bonos híbridos por importe de 1.538 millones de euros, por debajo del máximo de su oferta inicial, comunicada la semana pasada, de 2.250 millones, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La teleco ha aceptado recomprar todos los bonos 2026 y los bonos 2028 válidamente ofrecidos en su totalidad, sin aplicar factor de prorrateo a ninguna de las series, mientras que ha rechazado los bonos 2027.
Las operaciones permanecen sujetas a las condiciones y restricciones previstas en el Memorándum de la Oferta, y la fecha prevista para la liquidación es el 22 de enero.
Tras la liquidación de las ofertas y la cancelación de los bonos recomprados, más del 75% del importe nominal inicial agregado de cada uno de los bonos 2026 y los bonos 2028 habrán sido adquiridos y cancelados por la compañía.
Además, Telefónica tiene la intención de ejercitar la opción de amortizar anticipadamente todos los bonos 2026 y los bonos 2028 que queden en circulación por su importe nominal más los intereses devengados hasta, y excluyendo, la fecha de amortización anticipada.
