Telefónica lanza una emisión de bonos en Australia por 700 millones de dólares

Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión consta de dos tramos: el primero, por un importe de 300 millones, con vencimiento el 30 de junio de 2032, con un cupón del 5,962% anual, pagadero semestralmente y un precio de emisión a la par (100%); y un segundo por importe de 300 millones, con vencimiento el 30 de junio de 2036, cupón del 6,552% anual, pagadero semestralmente y un precio de emisión a la par (100%).

"El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 30 de junio de 2026. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en la Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange)", ha indicado la compañía.

Esta es la primera vez que Telefónica realiza una emisión en dólares australianos. Según ha indicado la teleco, la operación "está alineada con la búsqueda de las mejores alternativas de financiación para la compañía. Con ella, logra el objetivo de abrir una nueva base inversora y diversificar sus fuentes de financiación a nivel global".

"La operación ha sido bien acogida por el mercado con un libro de órdenes tres veces sobresuscrito y gran calidad de la demanda inversora. Telefónica ha cubierto el riesgo en dólares australianos mediante un instrumento derivado pagadero en euros, resultando en un coste similar al de una emisión en euros, con el beneficio de diversificar la base inversora", ha agregado Telefónica.

La operación también da continuidad a las cuatro cerradas en 2026: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos; una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones de euros; y una emisión de un bono sénior por importe de 750 millones de euros.