La tecnológica española TSK anuncia una OPS de 150 millones para salir a bolsa
TSK, el grupo tecnológico de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha anunciado su intención de salir a bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros.
Según ha indicado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la decisión de proceder y el calendario definitivo de la oferta y la admisión están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación del correspondiente folleto por parte del regulador.
La compañía asturiana ha estado manteniendo durante las últimas semanas reuniones con inversores en "Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Oslo, Berlín, Helsinki y Estocolmo", en las que ha detectado un "enorme" interés por "las expectativas de crecimiento esperado" de su negocio, "debido a sus capacidades tecnológicas, y su experiencia en sectores y países con gran potencial de desarrollo de proyectos".
Para el consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, este anuncio "marca un hito importante para la firma". "Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", ha apuntado el ejecutivo.
Asimismo, García considera que una OPS "reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK".
La empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, así como con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets, como co-colocadores (todos ellos, las entidades colocadoras). Además, Santander actuará como banco agente de la operación y Banca March actúa como asesor financiero de la compañía.
En la parte legal, Hogan Lovells International actúa como asesor jurídico de la compañía, y J&A Garrigues actúa como asesor jurídico de las entidades colocadoras.
TSK, con sede central en Gijón (Asturias), cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del EBITDA de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.
La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, disponía al término del pasado ejercicio de un backlog o cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones. Cuenta, además, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.
En los últimos 15 años ha desplegado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países. Solo en energías convencionales y renovables ha realizado proyectos que han supuesto la instalación de más de 25.000 MW.
La compañía ha indicado que las "crecientes necesidades de inversión y financiación" para hacer frente a los retos de descarbonización, transición energética y digitalización de las economías en general, y en particular de la industria, "sitúan a TSK como uno de los actores de referencia en el diseño y desarrollo de proyectos de este tipo".
En este sentido, TSK recuerda que en el informe State of the Energy Union 2025 de la Comisión Europea se subraya que el despliegue masivo de energías renovables y la modernización de las redes eléctricas requieren una "movilización financiera sin precedentes".
"Para afrontar las estimaciones de 695.000 millones de euros anuales necesarios a partir de 2031, Europa cuenta con instrumentos como los de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia (RRF), el Fondo de Innovación o el sistema de garantías ofrecido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para acuerdos de compra de energía limpia (PPA's) y fabricantes de componentes de red", ha apuntado TSK.
Asimismo, en el ámbito europeo, se prevé la revisión del Reglamento de Gobernanza Energética, entre cuyas prioridades destacan el avance de tanto de la electrificación (del 23% actual de participación en el consumo final al 50% en 2040), como de la Digitalización y la aplicación de la IA (Inteligencia Artificial) como soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de la red y la integración de energías renovables.
