Sacyr vende a Actis tres activos concesionales en Colombia por 1.600 millones de dólares
Sacyr ha firmado un acuerdo con una entidad controlada por Actis Long Life Infrastructure Fund 2 para la venta de su participación en tres activos colombianos que están en operación: Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca Pasto).
El importe de la operación asciende a un total de 1.600 millones de dólares incluyendo deuda y capital.
La compañía subraya que con esta operación demuestra el valor de sus activos, ya que el importe de la venta es un 12% superior a la estimación facilitada en el Inversor Day 2024.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones y está previsto para el segundo semestre de 2025.
IMPACTO CONTABLE
La compañía ha añadido esta operación generará "un impacto muy positivo" en el Estado de Flujos de Efectivo debido a la entrada de caja de 318 millones de dólares que conlleva.
Al mismo tiempo, ha precisado que, en virtud del tratamiento contable que establecen las normas internacionales de contabilidad respecto a las sociedades concesionarias clasificadas como activos financieros, por las cuales los fondos propios aumentan durante su etapa de construcción, esta operación generará un impacto contable negativo por importe aproximado de 65 millones de euros, que se vería compensando positivamente por las cantidades variables (earn-outs), valoradas aproximadamente en 70 millones de dólares, con impacto positivo contable y en caja en función del éxito de diferentes reclamaciones actualmente en gestión.
La compañía ha añadido que la desinversión, enmarcada en la política habitual de rotación de activos, fortalece el balance para acelerar el plan de crecimiento, que prevé multiplicar por tres la inversión y el valor de activos en 2033. Además, está en línea con el objetivo de equilibrar geográficamente su actual porfolio de proyectos.
Tras esta desinversión, Sacyr mantendrá la operación en Colombia, donde contará con tres activos: Autopista Puerta de Hierro (en operación), Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, los dos últimos en fase de desarrollo.
