Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de upstream en Reino Unido
Neo Next Energy, la empresa conjunta de Repsol y HitecVision, ha anunciado este lunes un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas offshore en Reino Unido. La transacción consolidará a Neo Next como uno de los operadores y productores líderes en la plataforma continental del país (UKCS), con una producción prevista superior a 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2026, según ha informado Repsol. Una vez se cierre la operación, la compañía combinada pasará a denominarse Neo Next+.
Según la nota, la integración de los activos en producción de TotalEnergies UK reforzará el balance de Neo Next, sus capacidades operativas y sus proyectos de desarrollo, garantizando un futuro "sostenible y resiliente a largo plazo" para su negocio de petróleo y gas en Reino Unido. El cierre está previsto para la primera mitad de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
ESTRUCTURA ACCIONARIAL Y EFECTOS FINANCIEROS
De acuerdo con los términos pactados, TotalEnergies UK adquirirá un 47,5% de Neo Next, de modo que la compañía resultante quedará participada por HitecVision (28,875%), TotalEnergies (47,5%) y Repsol (23,625%). TotalEnergies UK conservará además hasta 2.300 millones de dólares en obligaciones de desmantelamiento de sus activos, lo que mejorará los flujos de caja del negocio combinado.
John Knight, presidente ejecutivo de Neo Next y socio senior de HitecVision, destacó que "estamos encantados de dar la bienvenida a TotalEnergies y a su negocio de petróleo y gas en Reino Unido en Neo Next". Subrayó que "TotalEnergies aporta importantes capacidades operativas en la gestión de proyectos, especialmente en operaciones de producción de gas a alta presión y alta temperatura, y una experiencia global en operaciones en el mar". Añadió que la estrategia de la compañía, centrada en Resiliencia, Rentabilidad y Crecimiento, seguirá vigente y que Neo Next+ mantendrá su enfoque en operaciones que generen flujo de caja. Recordó además que, desde la fusión con Repsol UK en marzo de 2025, la empresa ha anunciado tres operaciones adicionales, entre ellas la adquisición de Gran Tierra North Sea Limited y la compra de la participación de BP en Culzean. "Neo Next+ tiene la intención de seguir liderando la consolidación de la actividad en la plataforma continental de Reino Unido durante muchos años. Neo Next+ cuenta con una cartera reforzada de oportunidades de desarrollo potencial a corto plazo".
EL PAPEL DE LOS SOCIOS Y LA ESTRATEGIA EN EL MAR DEL NORTE
Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies, afirmó que "esta transacción demuestra el compromiso duradero de TotalEnergies con el sector del petróleo y el gas en Reino Unido y con su seguridad energética". Señaló que, como nuevo accionista mayoritario de Neo Next+, la compañía está "encantada de aportar nuestra reconocida trayectoria como operador líder en el Mar del Norte de Reino Unido, donde hemos estado presentes durante más de 60 años". Según Pouyanné, el enfoque de TotalEnergies en operaciones "de bajo coste y bajas emisiones" será clave para generar sinergias y reforzar la generación de caja "tan pronto como se cierre la operación".
Por su parte, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, consideró que "esta fusión con TotalEnergies UK supone otro gran paso adelante en la ejecución de la estrategia de Neo Next". Destacó que, con fortalezas complementarias entre accionistas, "estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del Mar del Norte". Añadió que Repsol continuará optimizando su cartera global de activos para centrarse en proyectos de alto margen, mantener la escala del negocio a medio y largo plazo y mejorar el valor para los accionistas.
