Paramount lanza una opa para comprar Warner Bros por 108.000 millones
Paramount ha anunciado este lunes el inicio de una oferta pública de adquisición (opa) en efectivo para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery (WBD) por 30 dólares por acción, lo que supone un importe total de 108.000 millones de dólares.
"La oferta estratégica y financieramente atractiva de Paramount para los accionistas de WBD ofrece una alternativa superior a la transacción con Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un largo proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto, además de una combinación compleja y volátil de capital y efectivo", explica la compañía.
Cabe recordar que Netflix anunció la semana pasada un acuerdo con Warner Bros. Discovery para adquirir la matriz de HBO y DC Studios por 82.700 millones de dólares.
En concreto, la oferta de Paramount por la totalidad de WBD ofrece a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación por Netflix.
"La recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks, que no se sustenta en los fundamentos del negocio y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad", explica la compañía.
David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, asegura que los accionistas de WBD merecen la oportunidad de "considerar" esta "excelente oferta en efectivo por sus acciones en toda la compañía".
"Nuestra oferta pública, que se realiza en los mismos términos que presentamos al Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery en privado, ofrece un valor superior y una vía de cierre más segura y rápida. Creemos que el Consejo de Administración de WBD está buscando una propuesta inferior que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, un valor comercial futuro incierto del negocio de cable lineal de Global Networks y un proceso de aprobación regulatorio complejo. Estamos presentando nuestra oferta directamente a los accionistas para darles la oportunidad de actuar en su propio beneficio y maximizar el valor de sus acciones", agrega.
De esta manera, Paramount ha presentado su oferta directamente a los accionistas de WBD y a su Junta Directiva para garantizar que "tengan la oportunidad de optar por esta alternativa claramente superior".
"Creemos que nuestra oferta fortalecerá Hollywood. Esto beneficia a la comunidad creativa, a los consumidores y a la industria cinematográfica. Creemos que se beneficiarán de una mayor competencia, una mayor inversión en contenido y una mayor producción en salas, así como de un mayor número de películas en cartelera como resultado de nuestra propuesta de transacción. Esperamos trabajar para concretar esta oportunidad con prontitud, de modo que todos los interesados puedan empezar a capitalizar los beneficios de la empresa fusionada", concluye Ellison.
