OHLA logra suscribir los 80 millones de euros de su segunda ampliación de capital
OHLA ha logrado suscribir los 80 millones de euros de su segunda ampliación de capital con emisión y puesta en circulación de 320 millones de acciones nuevas, según ha dado a conocer la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Está previsto que la admisión a negociación de las acciones nuevas del aumento de capital con derechos tenga lugar el próximo 5 de febrero.
Concretamente, durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 27 de enero, se han suscrito un total de 315.481.376 acciones nuevas del aumento de capital con derechos, representativas del 98,59%, quedando disponibles 4.518.624 acciones restantes para su adjudicación en el periodo de asignación adicional.
Además, el número de acciones adicionales solicitadas durante el periodo de suscripción preferente ha sido de 5.961.019.764 acciones nuevas del aumento de capital con derechos representativas del 1.862,82%.
Dado que el número de acciones adicionales solicitadas ha sido superior a las 4.518.624 acciones restantes, en el periodo de asignación adicional la entidad agente ha procedido a asignar las acciones restantes a los accionistas legitimados e inversores que solicitaron acciones adicionales aplicando el prorrateo previsto en el documento de exención.
El coeficiente de prorrateo aplicado a las acciones adicionales solicitadas en dicho periodo ha sido de 0,00076. Por lo tanto, el aumento de capital con derechos ha sido íntegramente suscrito, y, en consecuencia, no procede la apertura del periodo de asignación discrecional previsto en el documento de exención.
Una vez sean desembolsadas las acciones nuevas del aumento de capital con derechos, OHLA procederá, en primer lugar, a otorgar la correspondiente escritura de ejecución del aumento de capital con derechos, lo que está previsto tenga lugar el próximo día 4 de febrero.
Y, en segundo lugar, realizar los trámites necesarios para la admisión a negociación de las acciones nuevas del aumento de capital con derechos en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
De esta manera, el grupo ha alcanzado la cantidad objetivo de 150 millones de euros, la máxima prevista, cerrando la ampliación con derechos con una significativa sobresuscripción.
Desde la compañía destacan que "se trata de un hito trascendental que cumple con los objetivos del Plan de Recapitalización presentados por la compañía el pasado verano y que fueron aprobados en Junta Extraordinaria de Accionistas el 22 de octubre. Este Plan permitirá a la compañía reforzarse desde una perspectiva financiera y operativa con el objetivo de impulsar su crecimiento en los principales mercados donde opera".
Resaltan que OHLA ha logrado por primera vez en seis años la devolución a la compañía de garantías existentes a favor de los bancos, ha incorporado a nuevos inversores, ha extendido el vencimiento de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2029 (sin vencimientos intermedios) y ha flexibilizado ciertos términos y condiciones de los bonos.
