OHLA alcanza el respaldo de más del 93% de sus tenedores de bonos a su plan de recapitalización
OHLA ha logrado un respaldo "masivo" por parte de sus actuales tenedores de bonos a su plan de recapitalización, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado. En dos semanas, la constructora ha conseguido adhesiones al contrato lock-up agreement (LUA) de más del 93% del importe principal de los bonos en circulación.
"El contundente apoyo recibido de los titulares de los bonos a la operación de recapitalización demuestra la confianza de los acreedores en el negocio de la sociedad y la viabilidad de la operación propuesta, y acelera los tiempos para el cierre de dicha operación, ya que permite su implementación de forma consensual, evitando utilizar otras herramientas de arrastre (incluyendo a través de un scheme of arrangement) o coercitivas, que dilatarían la implementación del proceso", ha señalado la compañía en su comunicado.
OHLA subraya que ha alcanzado un hito clave dentro del proceso de recapitalización. El proceso, según remarca, logra por primera vez en 6 años la liberación de garantías en favor de los bancos, atrae la inversión de nuevos inversores en el capital, extiende el vencimiento de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2029, se flexibilizan ciertos términos y condiciones de los bonos, se logra el apoyo en avales al Plan de Negocio y, todo ello, abonando en el momento de la recapitalización un coste del bono inferior al actual. En este sentido, resalta que cuenta ya con más de 100 millones de euros asegurados del total de la ampliación de capital.
Esta operación de recapitalización de OHLA cuenta con el apoyo de: los actuales accionistas de referencia, bancos de relación, el 93% de los tenedores de bonos, nuevos inversores, y fue aprobada el pasado 22 de octubre por sus accionistas en Junta General Extraordinaria.
