Nextil refuerza su presencia en EEUU con un acuerdo para adquirir el 51% de Isavela
Nextil ha suscrito un Memorando de Entendimiento (MOU) con los accionistas de Isavela, sociedad estadounidense con sede en Texas (EEUU), especializada en el diseño, fabricación y comercialización de prendas de compresión y postquirúrgicas orientadas al sector médico, con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria del 51% de dicha compañía.
En base a la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de la operación, que no ha sido revelado, ha quedado fijado entre las partes y se encuentra sujeto a los ajustes habituales derivados del proceso de due diligence.
Asimismo, Nextil ha avanzado que la transacción contempla "un esquema de pago que combina un importe inicial en efectivo pagadero en el cierre de la operación y un pago diferido, con la posibilidad de ser satisfecho en efectivo o en acciones de Nextil, a elección de Nextil".
El acuerdo también establece un periodo de trabajo conjunto para la realización de la due diligence, la elaboración del plan de negocio y la negociación de los acuerdos definitivos.
El MOU recoge, además, una opción futura para la adquisición del 100% de Isavela, en un horizonte temporal acordado entre las partes, con el objetivo de acompañar el crecimiento del proyecto y maximizar la creación de valor conjunta a medio y largo plazo.
En este sentido, cabe destacar que Isavela opera en el segmento de medical garments de alto valor añadido, desarrollando soluciones textiles postquirúrgicas y de compresión que requieren tejidos elásticos premium, elevados estándares de calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo, así como una estrecha colaboración con hospitales, clínicas y profesionales sanitarios, principalmente en Estados Unidos.
En la actualidad, esta empresa presenta facturaciones recurrentes por encima de los 10 millones de dólares, con un EBITDA superior a los 3 millones de dólares, reflejo de un modelo de negocio especializado, rentable y con elevada recurrencia.
De este modo, el acuerdo permitiría, entre otros aspectos, integrar de forma completa la cadena de valor en el segmento de medical garments, desde el desarrollo del tejido elástico premium hasta la prenda final; reforzar el posicionamiento de Nextil en un sector atomizado pero de gran tamaño, de alto valor añadido, elevada recurrencia y exigentes estándares técnicos, como es el ámbito médico y postquirúrgico; y acelerar el crecimiento de Isavela, apoyándose en la capacidad industrial, tecnológica y de gestión de Nextil, incluyendo su plataforma productiva internacional, y ampliando su alcance comercial.
Por otro lado, Nextil ha avanzado que continúa trabajando activamente en el análisis y estructuración de otras operaciones de crecimiento inorgánico, "en línea con la estrategia de expansión y consolidación comunicada previamente al mercado, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido y acelerar la creación de valor a medio y largo plazo, en coherencia con su Plan Estratégico".
