Merlin cae tras cerrar su ampliación a un precio de 9,80 euros por título
Merlin Properties es el peor valor del Ibex este miércoles (-2%) tras anunciar ayer por la noche el cierre de su ampliación de capital dineraria, sin derecho de suscripción preferente, a un precio de 9,80 euros por título (-4,7% frente al cierre de este martes) mediante una colocación privada acelerada.
El número de títulos nuevos equivale al 20% del total previo y los principales accionistas han suscrito su parte proporcional (Santander, con un 24,6%, y Nortia, 8,2%, lock-up 90 días).
Los fondos obtenidos (921 millones de euros netos) serán utilizados para invertir en una segunda fase del negocio de centros de datos.
"Según nuestros números, la operación tiene un efecto dilutivo en el NTA (activos tangibles netos) del -7,0%, y del -4,5% en nuestro precio objetivo", señalan los expertos de Banco Sabadell. Sin embargo, también creen que tendrá un efecto positivo a largo plazo, "dadas las buenas perspectivas de generación de valor".
Goldman Sachs y Morgan Stanley han actuado como entidades coordinadoras globales y colocadoras del aumento de capital, y Banco Santander, BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y J.P. Morgan como coentidades coordinadoras.
