La IA amenaza miles de empleos en la banca europea: Morgan Stanley prevé recortes de hasta el 20%
Morgan Stanley cree que la inteligencia artificial (IA) provocará una profunda transformación en la banca europea durante los próximos años, con fuertes reducciones de plantilla, mejoras de eficiencia y un importante impacto sobre la estructura operativa del sector.
La firma estadounidense estima que los bancos europeos podrían recortar entre un 10% y un 20% de sus empleados en un plazo de cinco años gracias al avance de la automatización y de las herramientas de IA generativa. "Vemos una reducción de plantilla del 10% o más durante los próximos cinco años", señalan los analistas liderados por Álvaro Serrano en un completo informe, y consideran que el impacto de la IA será especialmente relevante en áreas administrativas y de servicios centrales.
El impacto de la IA será especialmente relevante en áreas administrativas y de servicios centrales
Morgan Stanley recuerda que cerca de dos tercios de los trabajadores de la banca europea desempeñan actualmente funciones de back office y soporte, precisamente las más susceptibles de automatización mediante inteligencia artificial.
La entidad considera que esta transformación permitirá mejorar de forma significativa la rentabilidad del sector. Según sus cálculos, un recorte del 10% de la plantilla reduciría el ratio de eficiencia de la banca europea desde el 52% hasta el 50%, mientras que una reducción del 20% podría llevarlo hasta el 47%.
El banco estadounidense cree además que buena parte de estos ajustes podrá ejecutarse sin grandes expedientes de regulación de empleo gracias al envejecimiento de las plantillas. En este sentido, destaca que el 27% de los empleados del sector tiene actualmente más de 50 años, porcentaje que supera el 30% en numerosas entidades europeas.
Morgan Stanley explica que esta situación permitirá a muchos bancos aprovechar jubilaciones y salidas naturales para reducir costes de manera gradual.
BANCOS MÁS Y MENOS PREPARADOS
El informe también identifica diferencias importantes entre entidades. Morgan Stanley considera que bancos como CaixaBank y Santander están especialmente bien posicionados para aprovechar el potencial de la IA gracias a su escala, digitalización y capacidad de venta cruzada. La firma sitúa además a Santander y Bankinter entre las entidades europeas más eficientes, con capacidad para acercarse a ratios de eficiencia del 35%.
Buena parte de estos ajustes podrá ejecutarse sin grandes expedientes de regulación por el envejecimiento de las plantillas
Por el contrario, Morgan Stanley señala que BBVA podría estar algo más expuesto al riesgo de presión sobre depósitos y márgenes derivado de una mayor competencia financiera impulsada por herramientas de IA.
Aun así, la entidad mantiene una visión claramente positiva sobre el conjunto del sector bancario europeo y cree que los beneficios derivados de la IA compensarán ampliamente los riesgos asociados. "Seguimos viendo a los bancos europeos como beneficiarios netos de la IA", concluyen los analistas.
