La CNMV suspende la cotización de Iberdrola tras anunciar una ampliación acelerada de 5.000 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado la suspensión de Iberdrola después de que la compañía haya anunciado este miércoles una ampliación de capital acelerada de 5.000 millones de euros, coincidiendo con la publicación de los resultados de los primeros seis meses del año.
El objetivo de la operación es reforzar la estructura financiera del grupo para afrontar su próximo plan de inversiones, que se presentará el 24 de septiembre durante su Capital Markets Day.
Con esta operación, la compañía busca acelerar su crecimiento, especialmente en el negocio de Redes en mercados con marcos regulatorios estables y elevada calificación crediticia. Iberdrola prevé una inversión bruta anual de alrededor de 15.000 millones de euros en los próximos años, con una rentabilidad media estimada del 9,5% sobre fondos propios.
El aumento de capital se realizará mediante un proceso de colocación acelerada (accelerated bookbuilding o ABO), gestionado por JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley y BNP Paribas. A través de este proceso, se determinarán el precio de emisión y el número final de nuevas acciones. Los bancos colocadores suscribirán temporalmente las acciones, que luego se adjudicarán a los inversores seleccionados. La ampliación se dirige exclusivamente a inversores cualificados.
La operación está diseñada para mantener la solidez financiera de Iberdrola, según ha indicado la compañía a la CNMV, compatible con su calificación crediticia actual (Baa1/BBB+), y no afectará a su política de retribución al accionista. Además, se espera que tenga un impacto positivo en el beneficio por acción, al permitir ejecutar más inversiones rentables en infraestructuras eléctricas.
Este movimiento estratégico se produce en un contexto de grandes oportunidades en el sector de redes, con una cartera de inversión estimada en 55.000 millones de euros entre 2026 y 2031, especialmente en Reino Unido y Estados Unidos.
En cuanto a los resultados, entre enero y julio Iberdrola ganó 3.562 millones de euros, un 13,8% menos. Iberdrola ha precisado que el beneficio "aumenta un 20%, excluyendo la plusvalía de la desinversión de activos de generación térmica en el primer semestre de 2024".
