Iberdrola emite bonos verdes por un importe total de 1.500 millones de euros
Iberdrola ha cerrado este martes una emisión de bonos verdes en el euromercado, estructurada en dos tramos, por un importe total de 1.500 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El primer tramo de los bonos asciende a un importe de 750 millones de euros y vence el 25 de junio de 2030, con un cupón del 3,125 % anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,833% de su valor nominal.
El segundo tramo es también de 750 millones de euros y vence el 25 de junio de 2036, con un cupón del 3,75 % anual y un precio de emisión del 99,705 % de su valor nominal.
La emisión, que se ha llevado a cabo al amparo del programa de emisión de obligaciones a medio plazo de la compañía, ha sido colocada por una serie de bancos internacionales. En concreto, los coordinadores globales han sido HSBC y Santander, junto con CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como colocadores activos.
La operación ha registrado una demanda por parte de los inversores de más de 4.500 millones de euros, tres veces el importe colocado, lo que ha permitido mejorar las condiciones iniciales.
"Ello ha sido posible gracias a la participación de más de 330 inversores internacionales cualificados, principalmente de Francia (23%), el Reino Unido (22%) y España y Portugal (16%)", explica la cotizada española.
Los fondos obtenidos en esta emisión se destinarán a financiar inversiones en redes en los principales países en los que Iberdrola está presente, así como a refinanciar de forma selectiva proyectos renovables, en línea con las prioridades de su plan estratégico.
