Iberdrola emite bonos verdes por un importe de 750 millones de euros a 10 años
Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe total de 750 millones de euros a un plazo de 10 años con un cupón del 3,500% anual, habiéndose fijado el precio en el 99,651% de su valor nominal.
"La compañía se convierte también en la primera del mundo en emitir un bono que cumple simultáneamente con el EU GBS y con los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés)", ha explicado la empresa.
Asimismo, Iberdrola ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la demanda ha multiplicado por cinco el importe colocado, alcanzando el mayor libro de una operación senior de Iberdrola desde 2021, "lo que demuestra la confianza de los inversores en la eléctrica y el apetito inversor por este tipo de instrumento verde, que aúna los mejores estándares de mercado por vez primera".
Los 750 millones obtenidos con la emisión cerrada este miércoles se destinarán a distintos proyectos renovables de la compañía, algunos ya en funcionamiento y otros en fase de construcción.
"Esta emisión ha acaparado la atención de los inversores y ha obtenido una fuerte demanda de más de 3.700 millones de euros", lo que ha permitido obtener un margen de crédito final de 110 puntos básicos sobre la referencia correspondiente (midswap a ese plazo de diez años), un nivel que ha permitido fijar un cupón del 3,5%.
El coste total supone una prima de emisión negativa sobre el valor teórico del bono según el mercado secundario, resultando la menor de las registradas en todas las emisiones desde el anuncio de los aranceles de la Administración Trump.
En la operación han participado finalmente más de 170 inversores, distribuyéndose la colocación en Reino Unido (32%), Francia (28%), Alemania (11%), Benelux (10%), España (9%) y otros países europeos (10%) con un 93% de los inversores sostenibles.
Esta es la segunda operación pública de Iberdrola, tras el bono verde referenciado al precio de su acción lanzado el pasado marzo con el que captó 400 millones de euros a cinco años con un cupón del 1,5%.
En la colocación han participado Bank of China, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG y UniCredit.
La operación "permite a la empresa reforzar su ya confortable posición de liquidez de 20.900 millones de euros a cierre de marzo, a unas excelentes condiciones" y en un buen momento de mercado, a la vez que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en una operación senior de Iberdrola en la primera parte del año.
