Iberdrola eleva al 98% su participación en Neoenergia tras invertir 980 millones en la opa
Iberdrola ha elevado su participación en Neoenergia hasta el 98% tras el éxito de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre el capital que no controlaba, en una de las mayores operaciones de exclusión de bolsa en Brasil, según ha comunicado la compañía presidida por Ignacio Galán este jueves por la noche.
La operación se ha saldado con la adquisición de un 14,2% adicional —172,5 millones de acciones— a un precio de 33,77 reales brasileños por título, lo que supone un desembolso total de 5.826 millones de reales (unos 980 millones de euros).
Tras esta operación, el grupo controlará el 98% del capital de su filial brasileña, con la liquidación prevista para el próximo 24 de abril.
La elevada aceptación de la oferta por parte de los accionistas ha sido uno de los elementos más destacados de la operación, según ha indicado Iberdrola.
La compañía prevé ahora avanzar hacia el control total de Neoenergia. Dado que el capital flotante restante será inferior al 5%, Iberdrola convocará una Junta Extraordinaria para aprobar la adquisición forzosa del 100% del capital y la posterior exclusión de cotización de la filial en el mercado brasileño.
Además, los accionistas que no acudieron a la opa podrán vender sus títulos en las próximas semanas al mismo precio, ajustado por la tasa SELIC y dividendos, lo que allana el camino para completar la operación.
IMPACTO POSITIVO Y APUESTA POR BRASIL
Desde el punto de vista estratégico, la operación tendrá un impacto positivo en los resultados del grupo desde el primer año y refuerza su apuesta por Brasil, según ha remarcado Iberdrola.
Neoenergia cuenta con cerca de 40 millones de clientes y es el mayor grupo de distribución eléctrica del país por número de usuarios. Su negocio está fuertemente centrado en redes, que representan alrededor del 90% de su actividad, en línea con la estrategia del grupo de priorizar activos regulados y estables.
La compañía brasileña dispone además de una amplia infraestructura, con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución, 8.000 kilómetros de transporte y una capacidad renovable de 3.600 MW.
