IAG recompra bonos convertibles por valor de 819 millones de euros
International Airlines Group (IAG) ha anunciado este lunes la recompra de bonos convertibles sénior no garantizados por valor de 819 millones de euros, parte de una emisión total de 825 millones de euros.
La operación se ha dirigido a los tenedores elegibles de los bonos y se realizará mediante un proceso de reverse bookbuilding, según ha explicado la compañía en un comunicado remitido al mercado.
IAG pagará en efectivo un precio inicial de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos, cantidad que posteriormente será ajustada en función de la evolución de la cotización de las acciones del grupo entre el 11 y el 12 de mayo y de otros parámetros fijados en los términos de la operación.
Además, la compañía abonará los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista inicialmente para el 19 de mayo.
Los bonos recomprados serán cancelados, mientras que aquellos que no sean aceptados o no acudan a la operación permanecerán en circulación, aunque IAG se reserva el derecho de amortizarlos posteriormente conforme a las condiciones de la emisión.
La operación ha estado dirigida exclusivamente a inversores elegibles fuera de Estados Unidos y cuenta con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras.
