Grant Thornton comprará CBIZ por 5.000 millones de dólares
Grant Thornton Advisors ha anunciado este miércoles que adquirirá CBIZ por unos 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros), lo que convierte a dicha operación en la mayor transacción de este tipo en el sector de la consultoría más de 25 años, dando origen al quinto mayor proveedor de servicios profesionales en Estados Unidos, con más de 5.000 millones de dólares en ingresos anuales en el país.
La operación, ha explicado Grant Thornton, reforzará las capacidades basadas en inteligencia artificial, el alcance multinacional, la especialización sectorial y la amplitud de servicios, además de presentar una sólida afinidad cultural y estratégica basada en un compromiso compartido con la calidad y la experiencia del cliente.
New Mountain Capital, que lideró la inversión realizada en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024 e impulsó la estrategia de crecimiento de la firma, aportará capital adicional para respaldar esta operación.
Con esta operación, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares en efectivo por acción, lo que representa una prima del 17,8% sobre el precio de las acciones de esta firma al cierre de la sesión del martes y de aproximadamente el 54% sobre el precio medio ponderado por volumen de los títulos de CBIZ en los últimos 30 días.
Una vez completada la transacción, CBIZ pasará a ser propiedad exclusiva de Grant Thornton Advisors, y las acciones ordinarias de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
El consejo de administración de CBIZ ha aprobado la transacción por unanimidad y recomienda a sus accionistas que voten a favor. Se prevé que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de CBIZ, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales.
Con esta fusión, la plataforma multinacional tendrá presencia en más de 20 países y territorios, generará casi 7.500 millones de dólares (6.592 millones de euros) en ingresos y empleará a más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico.
"Al combinar nuestra plataforma multinacional con la sólida presencia de mercado de CBIZ, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a las empresas en cada etapa de su crecimiento, desde su desarrollo inicial hasta su expansión global", ha destacado Jim Peko, consejero delegado de Grant Thornton Advisors.
SEPARACIÓN DE BENEFICIO Y SEGUROS
Por otra parte, tras el cierre de la transacción, Grant Thornton Advisors tiene previsto separar la división Benefits and Insurance Services de CBIZ y convertirla en una empresa independiente respaldada por New Mountain Capital.
Tal y como han indicado desde New Mountain Capital, la integración dará lugar a una firma de servicios profesionales con "mayor capacidad global, una oferta más amplia y una mayor especialización sectorial". Además, la nueva organización "acelerará el uso de la inteligencia artificial y reforzará la inversión en innovación, tecnología y talento para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente"
“Esperamos aprovechar las sólidas bases de este negocio para crear una firma líder especializada en seguros, jubilación y servicios de nómina, generando nuevas oportunidades tanto para sus clientes como para sus profesionales", han señalado
