El Ibex 35 cierra con leves subidas otra jornada marcada por la geopolítica
El Ibex 35 vuelve a subir levemente (+0,08%, 17.687 puntos) mientras los inversores mantienen la mirada puesta en Estados Unidos y tras el fuerte rebote registrado en Japón. Europa cierra con signo mixto y mucha calma, al tiempo que Wall Street cotiza con dudas los datos clave de inflación y los primeros grandes resultados empresariales del trimestre. JP Morgan ha publicado cuentas, con una caída del beneficio del 7% en el cuarto trimestre, hasta 13.000 millones de dólares. BNY Mellon, por su parte, ha ganado un 26% más en el trimestre y he elevado su objetivo de beneficios.
Con todo, las acciones de JP Morgan y otros grandes bancos caen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese imponer un tope del 10% durante un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El director financiero de JP Morgan, Jeremy Barnum, indicó que la industria bancaria podría oponerse a esta medida.
La exigencia de Trump de imponer controles de precios a las tarjetas de crédito se realizó junto a otras peticiones del presidente, entre ellas que no se permita a las empresas de defensa emitir dividendos ni realizar recompras de acciones y que se prohíba a los grandes inversores institucionales comprar más viviendas unifamiliares.
EL CULEBRÓN POWELL Y LA TENSIÓN EN IRÁN
Las bolsas europeas comenzaron ayer la semana en positivo, en un contexto marcado por la tensión geopolítica y por la investigación abierta en Estados Unidos contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
El propio Powell afirmó el domingo que la investigación es otro intento de Trump de influir en la política monetaria de la Fed y que no cederá a las presiones, pese al nuevo ataque de Trump. Su mandato como presidente del banco central expira en mayo. Por su parte, los banqueros centrales de todo el mundo se han unido en apoyo del presidente de la Fed, así como los antiguos presidentes del banco central estadounidense.
A este frente se suma la creciente inestabilidad en Irán, donde las protestas han sido reprimidas con dureza por las autoridades, así como la amenaza de Trump de imponer un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Teherán. Cabe recordar que China es el destino de la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní.
Todo ello sin olvidarnos de Groenlandia. Hoy, el primer ministro Jens-Frederik Nielsen se ha posicionado en contra de los planes de anexión de Trump y ha mostrado su voluntad de permanecer como parte de Dinamarca. "Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN, el Reino de Dinamarca y la Unión Europea", ha señalado en declaraciones a la radiotelevisión pública danesa DR.
IPC, RESULTADOS, JAPÓN...
En Estados Unidos, los índices cotizan mixtos mientras los inversores digieren la publicación del índice de precios al consumo de diciembre y analizan los resultados de grandes bancos, como se indica más arriba. En cuanto al IPC, la expectativa del mercado se ha confirmado, ya que la inflación interanual ha permanecido sin cambios en el 2,7%, mientras que la tasa subyacente ha mejorado los pronósticos, pues se ha mantenido en el 2,6% en vez de subir al 2,7% como se esperaba.
Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB, asegura que "el aumento mensual del IPC en diciembre fue relativamente elevado, del 0,3%, lo que justifica la cautela de la Reserva Federal a la hora de señalar la posibilidad de nuevos recortes de tipos este año". Por su parte, los analistas de ING creen que este informe de inflación "mantiene la puerta abierta para al menos dos recortes de tipos más" a lo largo de este año.
Mención especial merece la sesión asiática, que ha dejado este martes un tono claramente positivo, liderado por Japón. El Nikkei 225 se ha disparado un 3,4% tras reabrir después de un festivo, mientras que el Topix ha subido un 2%, en un movimiento impulsado por las expectativas de que el Partido Liberal Democrático convoque elecciones anticipadas en febrero. Valores de gran peso como Softbank, Advantest y Tokyo Electron han registrado fuertes subidas.
En el mercado de deuda japonés, las rentabilidades han repuntado con fuerza, con el bono a diez años en el 2,15% y el de veinte años en el 3,137%, mientras que el yen se ha debilitado ligeramente hasta un mínimo de un año frente al dólar.
EL IBEX SE RESISTE A DAR UN PASO ATRÁS
El Ibex se resiste a corregir hoy tras perforar ayer en intradía soportes, aunque logró terminar la sesión dándose la vuelta.
"Su aspecto técnico continúa siendo impecable. Para ver una señal de debilidad deberíamos esperar a un cierre por debajo de los 17.400 puntos. Esto nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 17.000 puntos", señalan los expertos de Bolsamanía.
Por arriba, los máximos de todos los tiempos se encuentra en los 17.739 puntos. "Ojo a un cierre por encima de este nivel de precios, ya que dejaría a la compañía en subida libre, con el camino despejado para una extensión de las alzas hasta el nivel de los 18.000 puntos".
Dentro del Ibex destacan los avances en los bancos (Unicaja, BBVA, Santander...), en Acciona Energía y en Solaria, así como las caídas en Aena, Telefónica, Endesa. ArcelorMittal cierra al alza pese a las noticias de sus problemas en Italia, donde enfrenta una demanda de 7.000 millones, según Financial Times.
OTROS MERCADOS
El euro se cambia a 1,1645 dólares (-0,18%). El petróleo sube alrededor de un 3% (barril Brent: 65,7 dólares; barril WTI: 61,3 dólares).
El oro avanza un 0,11% (4.619 dólares) y la plata suma un 4,5% (88,92 dólares).
La rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 4,175%.
El bitcoin cotiza en 93.300 dólares y el ethereum, en 3.180 dólares.
