Ecoener emite bonos por 30 millones de euros para financiar su crecimiento orgánico
El Consejo de Administración de Ecoener ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples, no convertibles ni canjeables, de naturaleza senior y no garantizadas, por un importe nominal total de 30 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha explicado que los fondos obtenidos se destinarán a "la financiación total o parcial de las necesidades de fondo de maniobra, capital circulante, necesidades generales corporativas y crecimiento orgánico de la sociedad y su grupo".
Los bonos vencerán en un plazo de siete años desde la fecha de emisión, y devengarán, a elección de la sociedad, un tipo de interés anual fijo pagadero en efectivo o un tipo de interés anual parcialmente capitalizable y parcialmente pagadero en efectivo.
La emisión se estructura como una operación privada, a través de una colocación privada, sin oferta pública de suscripción ni obligación inicial de publicar folleto, y estará dirigida exclusivamente a inversores cualificados, clientes profesionales o contrapartes elegibles, conforme a la normativa aplicable.
