CVC sale de Naturgy tras colocar un 11,08% a 28,55 euros y liquidar otro 2,72% vía derivados
Naturgy ha comunicado este miércoles que Rioja Acquisition, sociedad instrumental luxemburguesa controlada por el fondo CVC Capital Partners, ha completado la venta de toda su participación en la energética tras culminar con éxito una colocación acelerada de acciones.
Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs, en calidad de entidad colocadora, ha colocado 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy, representativas de aproximadamente un 11,08% del capital social, a un precio de 28,55 euros por acción, lo que supone un descuento del 4,64% respecto al cierre del martes, situado en 29,94 euros.
El vendedor obtendrá unos ingresos brutos totales de 3.068 millones de euros por esta colocación, cuyo cierre está previsto para el próximo 29 de mayo, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones habituales.
La operación da continuidad al anuncio realizado este martes, cuando CVC comunicó el inicio del proceso de colocación acelerada y la liquidación de determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs, que implicaban adicionalmente la disposición de otros 26,38 millones de acciones, equivalentes aproximadamente a un 2,72% del capital social de Naturgy.
De esta forma, tras completarse tanto la colocación como las operaciones con derivados, el fondo habrá vendido la totalidad de su participación en Naturgy, es decir, un total de 133.851.363 acciones representativas de aproximadamente el 13,8% del capital social actual de la compañía.
