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21/06/2021 15:03:26

La inmobiliaria Colonial recompra un total de 375,1 millones de euros en bonos

El presidente de Colonial, Juan José Bruguera ha consolidado en 375,1 millones de euros la recompra de bonos que notificó la semana pasada a los tenedores de su deuda, por la que cancelará de manera definitiva una emisión de 500 millones de euros que prescribía en 2023 y saldará parte de otra emisión de 600 millones que vencía en 2024.


La SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) colocó hace una semana otros 500 millones de euros con prescripción en ocho años al 0,75% y con una demanda que excedió tres veces la oferta, aprovechando el contexto de tipos bajos y el apetito inversor, importe que asignará a esta recompra de bonos.

La compañía ya ejecutó este mismo plan el pasado mes de octubre, cuando emitió 500 millones de euros en nuevos bonos, destinados, entre otros fines, a la recompra de 300 millones de euros de estas dos mismas emisiones. Recompró 193,8 millones de la primera y 107,6 millones de la segunda.

De esta forma, el importe pendiente del bono de 500 millones era hasta ahora de 306,1 millones y del de 600 millones es de 493,3 millones de euros. En esta ocasión, recomprará todo el importe pendiente del primero y 69 millones del segundo, totalizando una recompra de 375,1 millones de euros.

CASI 2.500 MILLONES EN LIQUIDEZ

A cierre del pasado mes de marzo, la firma de edificios de oficinas en renta presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros, el 93% compuesta por emisiones en el mercado de bonos y el resto formalizada con entidades financieras, y una liquidez de 2.406 millones de euros entre caja y líneas de crédito no dispuestas.

El 83% de la deuda del grupo tiene vencimiento a partir de 2023 y un 64% a partir de 2025, de la que 2.945 millones corresponden a Colonial y 1.736 millones a su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).

Colonial mantiene una calificación crediticia de BBB+, según el rating de S&P Global, y de Baa2 por parte de Moodys, ambos con perspectiva estable, lo que sitúa a la SOCIMI como la inmobiliaria con "el mejor rating histórico del sector español y entre los mejores valorados en Europa".