Codere logra el apoyo de los bonistas para el salto al Nasdaq de su filial online
Codere ha logrado el apoyo de los bonistas a la venta de una participación minoritaria de su filial de juego online a una sociedad holding luxemburguesa de nueva creación, de nombre Luxco, que a su vez se fusionará con DD3 y que cotizará en el Nasdaq estadounidense.
La compañía dedicada al juego necesitaba del consentimiento de los tenedores de una mayoría de los aproximadamente 353 millones de euros de bonos súper senior garantizados con vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe de 500 millones de euros y 300 millones de dólares con vencimiento en 2023.
Tras finalizar los procedimientos de solicitudes de consentimiento, ha obtenido el respaldo del 90,3% de los tenedores de bonos súper sénior, del 88,97% de los tenedores de bonos sénior, del 92,13% de los tenedores de bonos sénior en dólares y del 87,41% de los tenedores de bonos sénior en euros.
La operación se anunció el pasado 22 de junio y Codere mantendrá una participación de entre el 54% y el 73% en Codere Online, dependiendo de las amortizaciones de los inversores en la SPAC en el momento en que se culmine la fusión.
