La CNMV autoriza la OPA de J. Safra Sarasin sobre la socimi Árima por 224 millones
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que autoriza la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Árima Real Estate formulada por JSS Real Estate, parte del banco suizo J. Safra Sarasin.
En un comunicado, el regulador del mercado de valores ha acordado autorizar "la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones" al entender "ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 14 de octubre de 2024".
La oferta se dirige al 100% del capital social de Árima Real Estate, compuesto por 25.982.941 acciones admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil.
El precio de la oferta es de 8,61 euros por acción y se abonará en efectivo, según el documento remitido por JSS Real Estate a la CNMV a mediados de mayo. El precio ofrecido por JSS Real Estate supone una prima aproximada del 38,87% sobre el precio de cotización de las acciones de Árima al cierre de mercado del día anterior a la presentación de la OPA, el miércoles 15 de mayo (cerró a 6,20 euros, con un alza del 2,65%). El pasado mes de junio, el regulador admitió a trámite la OPA.
La decisión de lanzar la OPA fue tomada por JSS Socimi en una reunión del Consejo de Administración celebrado en mayo. La formulación de la oferta requiere, a su vez, la adopción del correspondiente acuerdo por parte de la Junta General de Accionistas. El Consejo de JSS ha acordado convocar Junta para someter la operación a aprobación. Master Holdco, en su condición de accionista mayoritario de JSS (titular del 97,59% de las acciones), ya ha comunicado al Consejo de Administración de JSS su compromiso irrevocable de votar a favor del correspondiente acuerdo de autorización de la oferta.
JSS Socimi ha explicado que tiene previsto financiar el pago de la contraprestación total de la oferta con cargo a los fondos procedentes de un aumento de capital, con o sin derechos de suscripción preferente, aspecto pendiente de determinar y que se comunicará en el anuncio de convocatoria de Junta que se publicará a través de la página web de BME Growth.
Cabe señalar que Árima redujo un 24% sus pérdidas en el primer semestre gracias a unos mayores ingresos. La compañía considera que, en lo que respecta a los ingresos, "sigue existiendo un importante potencial alcista incluso al aplicar una visión interna conservadora de los niveles de alquiler".
