La CNMV aprueba el folleto de salida a bolsa del grupo de juego Cirsa

La empresa, controlada por el fondo de inversión Blackstone y que opera bingos, casinos, máquinas recreativas y apuestas online, ha fijado un precio de salida a bolsa de 15 euros por acción, lo que le otorga una valoración de 2.520 millones de euros.

"Concluido el periodo de prospección de la demanda, que se espera que tenga lugar el 7 de julio de 2025, está previsto que la sociedad y los managers suscriban el contrato de aseguramiento y colocación relativo a la Oferta, lo cual será comunicado a la CNMV a través de una comunicación de información privilegiada", ha precisado la compañía.

OFERTA PARA INVERSORES CUALIFICADOS

Como se anunció el pasado 18 de junio, la operación consistirá en una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros, con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que la empresa utilizará "principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento".

Además, el movimiento incluirá una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada "únicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos".

La oferta de venta será realizada por LHMC Midco en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganización de su inversión existente en la empresa.

La operación consistirá en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en Estados Unidos a personas que "razonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados".