Cirsa saldrá a bolsa en España para levantar 460 millones de euros
Cirsa, empresa que opera en el sector del juego, ha anunciado este miércoles su salida a bolsa en España para levantar 460 millones de euros. La compañía opera un modelo de juego personalizado con una oferta diversificada de productos, que incluye operaciones de casinos y máquinas recreativas, apuestas deportivas y juego y apuestas online.
La compañía, que está participada por el fondo de inversión Blackstone, realizará "una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, que comprenderá una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias, con el objetivo de obtener un capital de 400 millones de euros para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento".
En este sentido, ha precisado que "los ingresos netos, por un importe aproximado de 375 millones de euros, se utilizarán principalmente para acelerar la contrastada estrategia de crecimiento y para amortizar deuda existente y así reducir el ratio de apalancamiento neto (deuda financiera neta a 31 de mayo de 2025 / EBITDA de los doce meses finalizados el 31 de marzo de 2025) a aproximadamente 2,7 veces a 31 de mayo de 2025, teniendo en cuenta el efecto de la oferta".
"La oferta también incluirá una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos", ha añadido el grupo.
La empresa se define a sí misma como "una plataforma internacional líder en el sector del juego, que opera en 11 países, exclusivamente en mercados regulados, con posiciones de liderazgo en España y Latinoamérica".
El grupo también destaca la "amplia experiencia" de su equipo directivo y su "notable consistencia, marcada por 67 trimestres consecutivos de crecimiento del EBITDA (excluyendo los periodos afectados por la pandemia de COVID-19, con 54 trimestres consecutivos previos a la pandemia y 13 trimestres consecutivos posteriores)".
La empresa señala que "está estratégicamente posicionada para aprovechar numerosas oportunidades de crecimiento".
Por otro lado, Cirsa ha precisado que, en un primer momento, la salida a bolsa estará "dirigida a inversores cualificados".
También ha indicado que "la decisión de proceder y el momento definitivo" para comenzar a cotizar "estarán sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".
