Cirsa saldrá a bolsa a 15 euros por acción y con una capitalización de 2.520 millones
La plataforma internacional de juego Cirsa ha fijado este lunes en 15 euros por acción el precio para su salida a bolsa, un importe que, tras la ampliación de capital, supone una capitalización bursátil de 2.520 millones de euros al cierre la oferta, según ha explicado en un comunicado.
La oferta está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto, que incluirá todos los detalles sobre la operación y el calendario previsto. Una vez aprobado, se pondrá a disposición de los inversores en la página web de la compañía.
Cirsa espera que el periodo de oferta relativo a la oferta comience una vez que se produzca la aprobación del folleto por parte de la CNMV.
Como se anunció el pasado 18 de junio, la operación consistirá en una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros, con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que la empresa utilizará "principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento".
Además, el movimiento incluirá una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada "únicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos".
La oferta de venta será realizada por LHMC Midco en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganización de su inversión existente en la empresa.
La operación consistirá en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en Estados Unidos a personas que "razonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados".
