Cirsa lanza una emisión de bonos de 500 millones de euros con vencimiento en 2032
Cirsa ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 500 millones de euros, a emitir por su filial Cirsa Finance International, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos obtenidos con la emisión, en caso de completarse, serán utilizados para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados de Cirsa con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, por un importe de 375 millones y pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago de estos.
Asimismo, la compañía utilizará el importe recaudado para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos y para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, la financiación de las actividades de adquisición del grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante.
La amortización de los bonos con vencimiento en 2028 estará condicionada a la recepción del importe bruto de los fondos procedentes de la emisión de los bonos por parte del Cirsa
