Cellnex emite dos series de bonos por un importe total de 1.500 millones
Cellnex ha completado este jueves con éxito la fijación del precio de dos series de bonos denominados en euros, destinados a inversores cualificados, por un importe total de 1.500 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La primera serie, de 750 millones, cuenta con vencimiento el 19 de enero de 2031, devengará un cupón del 3,000% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,494% de su valor nominal. La gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura reducirá el coste anual efectivo de esta emisión en 15 puntos básicos.
En la segunda serie, también de 750 millones, el vencimiento queda fijado para el 19 de enero de 2036. Devengará un cupón del 3,875% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,304% de su valor nominal.
"Se espera que ambas emisiones tengan un rating de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por Standard & Poor's y que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin", explica Cellnex.
El desembolso de ambas series está previsto para el 19 de enero de 2026, una vez cumplidas las condiciones y formalidades habituales.
