CaixaBank coloca bonos no preferentes por valor de 500 millones de libras
CaixaBank ha colocado un bono senior no preferente (SNP) por valor de 500 millones de libras, con vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada en el quinto año. Se trata de la octava emisión pública de CaixaBank en 2025 y la primera del año en libras esterlinas, ha explicado el banco a través de un comunicado.
La compañía asegura que "ha aprovechado las condiciones favorables del mercado y el sentimiento positivo de los inversores tras las discusiones sobre el Presupuesto del Reino Unido".
Esta emisión marca el regreso de CaixaBank al mercado del Reino Unido tras la emisión Tier 2 de enero de 2023, y coincide en fecha con la amortización del primer bono emitido por la entidad en libras esterlinas, que se ha llevado a cabo el día de hoy.
"Teniendo esto en cuenta, el banco cuenta con tres emisiones públicas vivas en libras esterlinas en circulación, dos emisiones de bonos SNP y una emisión de bonos subordinados Tier 2. Esta emisión, junto con el triple tramo SNP en dólares (3.000 millones) de junio, contribuye a diversificar la base inversora de CaixaBank. De hecho, el 34% del Funding Plan de 2025 del banco se ha ejecutado en divisa no euro", explica la entidad.
La demanda final ha superado los 1.500 millones de libras, lo que ha permitido fijar el precio en los 98 puntos básicos (pbs) sobre UKT (12 pbs por debajo del nivel de emisión inicial).
Esta es la tercera emisión de deuda SNP del año de CaixaBank, después de la emisión de 1.000 millones de euros realizada en enero y el triple tramo en dólares estadounidenses emitido en julio por un valor total de 3.000 millones de dólares.
Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.
