BBVA emite un CoCo al 7,75% por importe de 1.000 millones de dólares
BBVA ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCo) por un importe nominal conjunto de 1.000.000.000 de dólares estadounidenses, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años.
La emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, y el banco solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
