Bankinter lanza una emisión de bonos verdes sénior no preferente de 750 millones
Bankinter ha cerrado este martes "exitosamente" una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros a un plazo de ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año.
Se trata de la segunda emisión de estas características que realiza el banco, la cual está dirigida a inversores institucionales, y cuya demanda registrada se ha situado muy por encima de la oferta, al llegar a 2.400 millones de euros, lo que supone 3,2 veces el importe emitido y que "refleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde".
A esto se une que la emisión se ha iniciado con un nivel de midswap más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en un nivel muy inferior, midswap más 95 puntos básicos. "La emisión ha sido suscrita por más de 110 inversores institucionales, la gran mayoría inversores internacionales, en concreto, un 95%. El cupón se pagará anualmente cada 2 de junio".
El destino de estos bonos es financiar o refinanciar principalmente, tanto la adquisición y desarrollo de project finance de energías renovables, edificios verdes de uso residencial, comercial o público, así como proyectos de control y prevención de la contaminación, eficiencia energética, movilidad sostenible o economía circular, tal y como se define en el Marco de Bonos Verdes del banco.
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter: Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis (B&D). La emisión ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.
Bankinter ha recordado que apuesta por este tipo de emisiones verdes dentro de su estrategia de Sostenibilidad, que se enmarca en el actual plan 2024-2026, denominado "ADN", centrado en los siguientes pilares: acción responsable, que engloba cuestiones como el gobierno corporativo, la ética y la transparencia, los derechos humanos y la cadena de suministro; diferenciación, que se centra en la relación con los clientes, la gestión de personas, la innovación sostenible y la relación con la comunidad local; y negocio sostenible, que incluye aspectos como los riesgos cambio climático, el capital natural, la ciberseguridad y las finanzas sostenibles.
