Audax emite 350 millones en bonos al 7,5% para refinanciar deuda y pagarés
Audax Renovables ha completado la fijación del precio de una emisión de obligaciones sénior no garantizadas por un importe agregado de 350 millones de euros y vencimiento en 2031, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual del 7,5%, pagadero semestralmente cada 22 de mayo y 22 de noviembre, comenzando el 22 de noviembre de 2026. La emisión se realizará a un precio del 98,98% del nominal.
El cierre de la operación y el desembolso de los bonos está previsto en torno al 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de emisiones.
La compañía utilizará los fondos obtenidos, junto con caja disponible, para amortizar íntegramente varios bonos verdes sénior no garantizados: una emisión de 276,6 millones de euros al 4,2% con vencimiento en diciembre de 2027; otra de 12,5 millones al 5,8% con vencimiento en julio de 2028; y una tercera de 62,6 millones al 5,85% con vencimiento en noviembre de 2028.
Asimismo, Audax refinanciará parcialmente pagarés emitidos en los mercados MARF y AIAF por un importe agregado de 56 millones de euros y abonará intereses devengados, comisiones y otros gastos vinculados a la operación.
La empresa ha precisado que el importe adicional necesario para cancelar totalmente los bonos existentes será cubierto con tesorería propia.
BNP Paribas y Goldman Sachs han actuado como bancos colocadores de la deuda. Audax ha contado con el asesoramiento financiero de Alantra, mientras que Garrigues ha actuado como asesor legal de la operación.
