ACS cierra su ampliación de capital para financiar centros de datos a un precio de 125 euros
ACS ha cerrado a 125 euros por acción la ampliación de capital anunciada este lunes para financiar, entre otros objetivos, inversiones en centros de datos e infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial (IA).
La compañía ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha concluido el proceso de colocación acelerada de la operación, coordinado por Société Générale, BofA Securities Europe y CaixaBank.
El precio fijado representa un descuento del 5,09% frente al precio de cierre de ayer de ACS, situado en 131,70 euros por acción. ACS cae ahora más de un 5% en bolsa.
La ampliación contempla la emisión de 5.433.291 nuevas acciones, representativas de aproximadamente un 2% del capital previo a la operación y un 1,96% tras su ejecución. El importe efectivo del aumento de capital asciende a 679,16 millones de euros.
Además, ACS ha informado de la venta de 11,12 millones de acciones por parte de Société Générale y CaixaBank como consecuencia de la terminación de dos operaciones de permuta financiera (equity swap transactions), una operación cuyo importe bruto asciende a 1.390 millones de euros.
La compañía prevé que las nuevas acciones queden admitidas a negociación este mismo martes y que comiencen a cotizar mañana, 20 de mayo.
ACS explicó ayer que los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de su plan de negocio y, en particular, a acelerar determinadas oportunidades de inversión ligadas a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructuras relacionadas con inteligencia artificial en mercados como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.
La empresa también prevé destinar parte de los recursos a reforzar sus capacidades de ingeniería y construcción modular, así como a otras inversiones en infraestructuras tradicionales.
La operación cuenta con el respaldo de los dos principales accionistas de ACS. Rosán Inversiones, sociedad de Florentino Pérez, y CriteriaCaixa han suscrito y/o adquirido 1,2 millones y 4,07 millones de acciones, respectivamente, al precio fijado en la colocación acelerada.
Tras la operación, la participación de Rosán aumentará aproximadamente hasta el 14,72% del capital, mientras que Criteria elevará su posición hasta el 10,65%.
ACS, Rosán y Criteria asumirán además un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) durante 90 días.
