Acciona Energía se dispara tras las ofertas de compra de Brookfield, KKR, EQT y BlackRock
Las acciones de Acciona Energía se disparan un 5% este miércoles en bolsa después de que varios fondos hayan realizado ofertas de compra sobre la cotizada española, según adelanta Cinco Días.
Entre los fondos que han mostrado su interés figuran Brookfield, KKR, EQT y BlackRock, que pretenden hacerse con el 100% de la compañía energética, aunque por el momento el grupo sigue evaluando las propuestas y no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
Los analistas de Banco Sabadell señalan que "entre quienes han presentado ofertas figuran las gestoras Brookfield, KKR, EQT y GIP, con Ardian y Qualitas Energy en la retaguardia, a la espera de entrar en potenciales alianzas si la operación llega a concretarse".
Las informaciones mencionan que el precio mínimo al que la compañía podría barajar desprenderse del activo serían los 26,73 euros por acción del precio de la salida a bolsa en 2021, lo que supone una prima del 27% sobre el cierre de ayer y del 21% en comparación con el precio objetivo de Sabadell.
"Recordamos que por el momento todas las opciones siguen abiertas respecto al devenir de Acciona Energía y que respecto a la potencial venta del 100%, el presidente de Acciona ya dijo que se trataba de un escenario altamente improbable", recuerdan los estrategas del banco.
No obstante, creen que "la potencial recepción de estas ofertas podría tener un impacto positivo en bolsa como ha ocurrido en las últimas semanas con este tipo de rumores".
"La venta total de Acciona Energía no es nuestro escenario central, ya que descartaríamos las opciones que impliquen que Acciona pierde el control del activo. En el escenario de una venta del 30% a los precios actuales implicaría para el grupo unos 2.050 millones de euros y dejaría el ratio de apalancamiento por debajo de las 2 veces el EBITDA", detallan.
Asimismo, creen que si Acciona se decantase por comprar los minoritarios y llevara su participación al 100%, a los precios actuales supondría 615 millones de euros, lo que incrementaría la deuda de Acciona entre un 9% y 12% y dejaría el ratio de apalancamiento unas 2,8 veces el EBITDA.
