Abertis coloca con éxito una emisión de bonos híbridos por 500 millones de euros
Abertis Infraestructuras ha colocado este martes con éxito una emisión de bonos híbridos por 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Infraestructuras Finance, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Esta emisión, colocada entre inversores internacionales cualificados, con una amplia demanda (9,5 veces sobresuscrita), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un cupón del 4,75%", explica la compañía.
Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos del mismo importe y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el próximo 28 de abril.
"Con esta emisión y simultánea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación. Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas", concluye.
