Merlin amplía capital un 10% y capta 767,6 millones sin descuento para sus centros de datos
Merlin ha completado este jueves el aumento de capital anunciado la víspera, mediante el que ha captado 767,6 millones de euros para financiar la Fase III de su plan de centros de datos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación, estructurada a través de una colocación privada acelerada dirigida a inversores cualificados, ha supuesto la emisión de 56.275.101 nuevas acciones, representativas de aproximadamente el 10% del capital social de la compañía.
El precio de emisión se ha fijado en 13,64 euros por acción (1 euro de valor nominal y 12,64 euros de prima), en línea con el último precio de cotización, por lo que la ampliación se ha cerrado sin descuento.
El proceso, que se lanzó el miércoles tras el cierre del mercado, ha concluido en la madrugada de este jueves, tras explorar la demanda entre inversores institucionales. Banco Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley han actuado como coordinadores globales de la operación, con el apoyo de varias entidades como co-coordinadores y colocadores.
Además, Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, accionistas de referencia de la socimi, han acudido a la ampliación. En concreto, han suscrito 13.904.917 y 6.625.801 nuevas acciones, respectivamente, lo que les permitirá mantener participaciones de aproximadamente el 24,71% y el 8,50% del capital tras la operación.
Como es habitual en este tipo de transacciones, Merlin, Santander y Nortia han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días desde la ejecución del aumento de capital.
La compañía prevé que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las bolsas españolas este mismo 26 de marzo y comiencen a cotizar el viernes 27. Asimismo, está previsto que posteriormente sean admitidas en Euronext Lisboa y que la liquidación de la operación tenga lugar en torno al 30 de marzo.
