IAG recompra 821,7 millones en bonos sénior convertibles, el 99,6% de su oferta
IAG ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha completado la compra, amortizado y cancelado bonos convertibles sénior no garantizados por 821,7 millones de euros, lo que representa el 99,6% del importe total de su oferta lanzada el pasado 11 de mayo.
Tras esta compra y la consiguiente amortización de los bonos, la compañía ha indicado que el importe nominal agregado pendiente de amortización es de 3,3 millones de euros. No obstante, IAG ha manifestado que tiene intención de ejercer la opción de compra anticipada y amortizar los bonos en circulación restantes, "total pero no parcialmente, junto con los intereses devengados y pendientes, de conformidad con los términos y condiciones de los bonos".
Cabe recordar que la empresa también anunciaba esta semana la colocación de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento el 28 de enero de 2031 y otros 500 millones de euros con vencimiento el 28 de mayo de 2034.
Así, los bonos serie A devengarán un tipo de interés fijo del 3,875% pagadero anualmente por períodos vencidos, mientras que los activos de la serie B devengarán un tipo de interés fijo del 4,5%.
