Ezentis compra el 55% de Eda Instalaciones y Energía por 8 millones de euros

Además, ha firmado de forma simultánea, la compraventa sujeta a término mediante la cual se llevarán a cabo adquisiciones adicionales del 5% de EDA, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75%.

La compañía ha detallado que el 50% del precio se ha pagado en efectivo y, el otro 50%, mediante la entrega de acciones de Ezentis que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas durante el próximo mes de mayo, con una valoración igual a la media aritmética del valor de cotización de Ezentis de los últimos 60 días naturales inmediatamente anteriores al día de la firma.

Ezentis espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con EBITDA positivo

En virtud de los pactos alcanzados, los vendedores se comprometen a permanecer y continuar la gestión de EDA por varios ejercicios, además de a no vender, transferir, gravar o disponer de otro modo las acciones de Ezentis, suscritas en el citado aumento de capital durante un plazo de cuatro meses desde su suscripción.

Ezentis ha dicho que esta operación le permite la entrada en el área de los servicios integrales de instalaciones y mantenimientos, siendo EDA "una empresa de referencia" que realiza proyectos de diferentes índoles, envergaduras y sectores incluyendo grandes instalaciones industriales, centros logísticos y mantenimiento integral de edificios, con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

FINANCIACIÓN

Ezentis ha financiado parcialmente la adquisición de EDA mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance II, F.C.R. de un contrato de préstamo puente por importe de 5 millones de euros, el cual, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones, se convertirá en una financiación consistente en la emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con vencimiento a 31 de marzo de 2029.

Ezentis ha dicho que la operación abre nuevas líneas de actividad e identifica potenciales operaciones de crecimiento.

A su vez, y como tarde en la próxima Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración presentará al mercado una hoja de ruta y las líneas de actuación para los próximos ejercicios.

En ese sentido, con el foco en la rentabilidad y la maximización del valor para el accionista y como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Ezentis espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con EBITDA positivo, reforzando además su patrimonio neto.

Grupo Ezentis ha contado para esta operación con el asesoramiento de J&A Garrigues, S.L.P, Baker Tilly - Financial Advisory Services y Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.