eDreams utiliza el dinero de la ampliación de capital para cancelar 425 millones en bonos
EDreams ha fijado este miércoles el precio de una oferta de emisión de bonos de rango sénior garantizados (Senior Secured Notes) por importe nominal agregado de 425 millones de euros con vencimiento en 2027 y con un cupón anual al 5,5% de interés fijo, pagado semestralmente. La liquidación de los bonos se espera que ocurra en fechas cercanas al 2 de febrero de 2022.
Según un comunicado de la empresa, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos netos de la oferta de los bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliación de capital, cerrada el 13 de enero de 2022, y al efectivo existente en el balance general, se espera que se destine, tras la fecha de liquidación, a la cancelación de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, denominados en euros, con cupón del 5,50% y vencimiento en 2023, emitidos el 25 de septiembre de 2018 (los “Bonos 2023”).
Los fondos de la oferta también se destinarán al pago de comisiones, honorarios y otros gastos (incluidas las primas de amortización anticipadas) asociados con la oferta de los bonos y la amortización de los denominados bonos 2023, así como a fines corporativos generales.
La oferta forma parte de una operación de refinanciación más amplia, que también incluye la novación del contrato de crédito modalidad revolving súper senior (SSRCF, por sus siglas en inglés) existente, fechado inicialmente el 4 de octubre de 2016 (novado y refundido el 18 de septiembre de 2018) entre eDreams y algunas de sus filiales y Société Générale, como agente y agente de garantías, que se espera sea efectivo en la fecha de liquidación y que comprende un SSRCF de 180 millones de euros y una línea de garantías bancarias súper senior sin importe inicial y con la posibilidad de que se amplíen los compromisos a través de un aumento acordeón.
La efectividad del acuerdo de novación del SSRCF está sujeta a determinadas condiciones, que se espera se cumplan en la fecha de liquidación. Asimismo, las obligaciones derivadas de los bonos y del SSRCF estarán garantizadas por varias filiales de eDreams y por determinados activos de la entidad.
