eDreams completa con éxito la colocación de 375 millones en bonos senior garantizados
eDreams ha culminado con éxito la emisión previamente anunciada de 375 millones de euros en bonos senior garantizados, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Está previsto que la liquidación de los nuevos bonos se realice el 27 de junio de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.
Los nuevos bonos devengarán un cupón del 4,875% anual. eDreams destaca que esta cifra representa una reducción sustancial, de más de 300 puntos básicos, en el diferencial de crédito de la compañía (credit spread) y, a su vez, marca un hito en el mercado. Estos nuevos bonos vencen en 2030, extendiendo así el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía en más de 3 años.
Está previsto que los fondos netos obtenidos de la emisión, junto con el efectivo existente en el balance de eDreams, se utilicen, tras la liquidación de la misma, para amortizar en su totalidad los bonos sénior garantizados de la compañía por 375 millones de euros al 5,50% y con vencimiento en julio de 2027, y para pagar las comisiones, honorarios y otros gastos asociados a la emisión y la amortización.
Adicionalmente, la empresa ha refinanciado su línea de crédito Revolving Super Senior (Super Senior Revolving Credit Facility), que ahora cuenta con un importe de 185 millones de euros (frente a los 180 millones anteriores) y un vencimiento ampliado.
“Estamos muy satisfechos con la finalización exitosa de esta refinanciación, que ha contado con una fuerte demanda por parte de los inversores y ha logrado condiciones más favorables. Este resultado es un respaldo claro a nuestro modelo de negocio, nuestro éxito operativo constante como negocio de suscripción que ha fortalecido significativamente nuestro perfil financiero así como a nuestro potencial. Asegurar estas condiciones mejoradas nos proporciona una mayor flexibilidad financiera, reduce nuestro coste de capital, impulsa aún más nuestro enfoque estratégico en el crecimiento continuo, generando valor para el accionista”, ha señalado David Elízaga, Chief Financial Officer de la empresa.
