Bankinter coloca un bono sénior a ocho años no preferente de 500 millones de euros
Bankinter ha colocado un bono sénior no preferente de 500 millones de euros a ocho años con un tipo de interés de midswap +175 puntos básicos, con posibilidad de amortizarlo anticipadamente a los siete, según recoge la entidad en un comunicado.
La emisión de estos títulos de deuda "han registrado una demanda muy por encima de la oferta", ya que se ha situado por encima de 1.300 millones de euros, 2,6 veces más de lo ofertado. La emisión ha sido suscrita por un total de 95 inversores institucionales, siendo la gran mayoría de ellos internacionales, en concreto, un 81%.
La emisión ha estado codirigida por la entidad Helaba. Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis y Santander.
La entidad bancaria destaca que "ha detectado una oportunidad en los mercados para lanzar esta emisión y ha logrado, de esta forma, condiciones ventajosas". En la actualidad, Bankinter no afronta vencimientos de deuda para este año.
