Santander completa la venta acelerada del 3,5% de su filial polaca entre institucionales
Banco Santander ha completado la colocación acelerada de 3.576.626 acciones ordinarias de su filial polaca Santander Bank Polska, que representan aproximadamente el 3,5% del capital social, a un precio de 482 zlotys polacos por acción. La operación se inició este lunes por la tarde, cuando fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la liquidación de la colocación, y con posterioridad al cierre de la venta prevista de aproximadamente el 49% de Santander Bank Polska a Erste Group Bank AG anunciada el 5 de mayo de este año por el banco cántabro, Banco Santander tendrá una participación correspondiente a aproximadamente el 9,7% del capital social de Santander Bank Polska.
"Banco Santander continuará su compromiso con el mercado polaco a través de Santander Consumer y su prevista colaboración estratégica con Erste para aprovechar las fortalezas y la presencia de cada empresa en Corporate & Investment Banking (CIB) y permitir que Erste obtenga acceso a las plataformas de pagos de Santander", ha explicado en un comunicado enviado a la CNMV.
El banco ha señalado que esta colocación está alineada con su enfoque estratégico en la optimización proactiva del capital para crear valor para los accionistas.
En relación con la operación, el resto de las acciones de Santander Bank Polska de las que seguirá siendo titular Banco Santander estarán sujetas a un período de lock-up de 90 días después del cierre, que estará sujeto a las excepciones habituales. El lock-up permite asimismo completar el cierre de la operación con Erste.
Santander ha anticipado que espera que la liquidación de la colocación se produzca el 4 de diciembre de 2025, el plazo habitual de dos días hábiles (T+2) tras la operación.
Banco Santander (en su capacidad de manager y no como accionista vendedor de las acciones), Santander Bank Polska S.A. – Santander Brokerage Poland (Santander Biuro Maklerskie) House, Bank Handlowy w Warszawie S.A.- Brokerage Office of Bank Handlowy, Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA y Goldman Sachs Bank Europe SE han actuado como joint global coordinators y joint bookrunners de la colocación. Erste Group Bank AG y Erste Securities Polska S.A. han actuado como co-managers.
