Ørsted cae tras anunciar un descuento del 67% en su ampliación de 9.400 millones
La renovable danesa Ørsted ha caído en bolsa este lunes (-1,07%) presionada por los detalles de su ampliación de capital de 9.400 millones de dólares, que se llevará a cabo finalmente con un descuento del 67%.
Ørsted ha fijado el precio de su ampliación de capital por derechos en 66,6 coronas por acción, lo que supone un descuento del 66,7% respecto al precio de cierre de sus acciones el pasado viernes.
En cuanto a los detalles concretos de la operación, Ørsted ofrece nuevas acciones con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes durante el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2025.
Los ingresos de esta ampliación cubrirán las necesidades de financiación inmediatas derivadas de mantener la propiedad total de Sunrise Wind, según ha indicado la renovable este lunes en un comunicado.
Además, los fondos reforzarán la estructura de capital y contribuirán a su resiliencia financiera en los años 2025 a 2027, periodo en el que Ørsted completará la construcción de 8,1 GW de proyectos eólicos marinos, lo que elevará su capacidad instalada en este segmento a 18,3 GW, ha detallado.
Ørsted ha añadido que los ingresos crearán una base sólida para la generación de valor mediante potenciales inversiones en nuevos proyectos en sus mercados clave en Europa.
“Estamos recaudando capital para cubrir las necesidades inmediatas de financiación derivadas de mantener la propiedad total de Sunrise Wind, gestionar los riesgos de la incertidumbre regulatoria en EEUU y fortalecer la estructura de capital de Ørsted, de modo que podamos cumplir con nuestra cartera de crecimiento y con la creación de valor a largo plazo", ha declarado Rasmus Errboe, presidente y CEO de Ørsted
FECHAS CLAVE
El calendario de la ampliación de capital de Ørsted arranca el 16 de septiembre, fecha en la que se cerrará la negociación de las acciones existentes con derechos de suscripción. Un día después, el 17 de septiembre, comenzará la negociación de las acciones sin derechos y se abrirá también el mercado de derechos de suscripción.
El 19 de septiembre dará inicio el período de suscripción de las nuevas acciones, que se prolongará hasta el 2 de octubre, día en el que se cerrará la operación. La negociación de los derechos finalizará antes, el 30 de septiembre. Finalmente, el 6 de octubre la compañía publicará los resultados de la oferta.
AMPLIACIÓN TRAS LA CRISIS
Esta ampliación de capital llega después de que, el pasado mes de agosto, Ørsted sufriera un duro golpe en bolsa —con caídas de alrededor del 20% en una sola jornada— después de que las autoridades estadounidenses ordenaran suspender el proyecto Revolution Wind, que estaba casi terminado.
El frenazo regulatorio, unido a las dudas sobre la viabilidad de Sunrise Wind, disparó la percepción de riesgo sobre la compañía y profundizó la pérdida de valor de sus acciones, que acumulan un desplome del 85% desde su máximo en enero de 2021.
