Minor Hotels cierra la refinanciación de su deuda sénior garantizada

La operación de refinanciación ha comprendido, entre otros aspectos, la entrada en vigor de un nuevo contrato de financiación sindicada garantizada por importe máximo de 400 millones de euros, distribuido en un préstamo a largo plazo (term loan facility) de 200 millones de euros y un crédito revolving (revolving credit facility) de otros 200 millones de euros, y la amortización anticipada y total de las obligaciones simples de rango sénior garantizadas con vencimiento el 2 de julio de 2026 y un cupón al 4,00% de interés fijo anual, pagadero semestralmente, cuyo importe nominal agregado ascendía a 400 millones de euros.

La amortización, que se ha producido este 2 de julio de 2025, se ha realizado por el 100% del importe nominal, sin primas ni intereses adicionales, utilizando fondos procedentes del nuevo préstamo a largo plazo del contrato de financiación sindicada garantizada y caja disponible, y ha coincidido con la fecha de pago semestral del cupón.

"El cumplimiento de estos hitos permite a la sociedad alcanzar su objetivo de ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación y disponer de nueva financiación mediante una estructura financiera más flexible", ha añadido la compañía.

Además, cabe recordar que MHG Continental Holding (Singapore), sociedad controlada indirectamente por Minor International, anunciaba este martes que ha decidido elevar el precio de la OPA de exclusión sobre Minor Hotels Europe & Americas (antigua NH) de 6,37 euros por acción a 6,51 euros por acción.